关键要点
● 全球加密货币总市值为3.65万亿美元，较上周3.42万亿美元，本周内加密货币总市值涨幅为6.7%。截止至2025.1.6，美国比特币现货ETF累计总净流入约389亿美元，本周净流入2.4亿美元；美国以太坊现货ETF累计总净流入约26.4亿美元，本周净流出0.8亿美元。
● 稳定币总市值为2,120亿美元，占加密货币总市值的5.82%，其过去一周涨幅为0.47%。其中USDT市值为1,372亿美元，占稳定币总市值的64.7%；其次是USDC市值为456亿美元，占稳定币总市值的21.5%；DAI市值为54亿美元，占稳定币总市值的2.5%。
● 本周DeFi总TVL为1,286亿美元，较上周涨幅为5.8%。按公链进行划分，TVL最高的三条公链中，Ethereum链占比55.03%；Solana链占比7.34%；Tron链占比5.92%。整体占比较稳定，Ethereum链依然是DeFi领域的领跑者。
● 从链上数据看，本周Layer1公链中，日成交量除BNB和SUI整体都是上涨的趋势，其中BNB较上周跌幅最为明显，跌幅为47.6%。交易费用上，ETH交易费用上涨幅度最大，较上周涨幅为71%。从日活跃地址上看，整体趋势都更加活跃，其中SUI涨幅最为明显，涨幅为22%。以太坊 Layer 2总TVL达506.8亿美元，本周较上周整体涨幅为7.9%。Arbitrum和Base分别以 38.13% 和 26.2% 的市场份额占据前排。
● 创新项目关注：Beacon Protocol：Beacon向人工智能开放新的私有数据源，同时确保隐私、重新分配激励措施并建立可持续的数据经济；0LiqLend：0LiqLend 是一个点对点收益市场，为借贷人提供最佳的收益策略；Ape Pro：Ape Pro 是 Solana 的 Memecoin 终端，由 Jupiter Exchange 提供支持，交易费用仅为 0.5%。
目录
关键要点 1
一.市场概览 3
2.恐慌指数 5
5. Decentralized Finance (DeFi) 7
6 .链上数据 8
二.本周热钱动向 14
2.新项目洞察 15
三.行业新动态 16
1.本周行业大事件 16
2.下周即将发生的大事件 17
目录
关键要点 1
一.市场概览 3
2.恐慌指数 5
5. Decentralized Finance (DeFi) 7
6 .链上数据 8
二.本周热钱动向 14
2.新项目洞察 15
三.行业新动态 16
1.本周行业大事件 16
2.下周即将发生的大事件 17
3.上周重要投融资 17
一.市场概览
1.加密货币总市值/比特币市值占比
全球加密货币总市值为3.65万亿美元，较上周3.42万亿美元，本周内加密货币总市值涨幅为6.7%。
数据来源：cryptorank
截至发稿，比特币 (BTC)的市值为1.94万亿美元，占加密货币总市值的53.22%。与此同时，稳定币的市值为 2,120亿美元，占加密货币总市值的5.82%。
数据来源：coingeck
2.恐慌指数
加密货币恐慌指数为76，显示为贪婪。
数据来源：coinglass
3.ETF流入流出数据
截止至2025.1.6，美国比特币现货ETF累计总净流入约389亿美元，本周净流入2.4亿美元；美国以太坊现货ETF累计总净流入约26.4亿美元，本周净流出0.38亿美元。
数据来源：sosovalue
4.ETH/BTC和ETH/USD兑换比例
ETHUSD ：现价 3,627美元，历史最高价 4,878 美元，距最高价跌幅约25.64%
ETHBTC ：目前为 0.036935，历史最高为0.1238
数据来源：ratiogang
5. Decentralized Finance (DeFi)
据DeFiLlama的数据，本周DeFi总TVL为1,286亿美元，较上周涨幅为5.8%。
数据来源：defillama
按公链进行划分，TVL最高的三条公链中，分别是Ethereum链占比55.03%；Solana链占比7.34%；Tron链占比5.92%。整体占比较稳定，Ethereum链依然是DeFi领域的领跑者。
数据来源：CoinW研究院，defillama
数据截止至2025年1月6日
6 .链上数据
Layer 1相关数据
主要从日交易量、日活跃地址、交易费用分析目前主要Layer1含ETH、SOL、BNB、TON、SUI以及APT的相关数据。
数据来源：CoinW研究院，defillama,Nansen
数据截止至2025年1月6日
● 日成交量与交易费用：日成交量和交易费用是衡量公链活跃度和用户体验的核心指标。日成交量中，本周除BNB和SUI整体都是上涨的趋势，其中BNB较上周跌幅最为明显，跌幅为47.6%。交易费用上，ETH交易费用上涨幅度最大，较上周涨幅为71%。
● 日活跃地址与TVL:日活跃地址反应了公链的生态参与度和用户粘性，TVL反应了用户对平台的信任程度。从日活跃地址上看，整体趋势都更加活跃，其中SUI涨幅最为明显，涨幅为22%。从TVL看，ETH依然是公链中的佼佼者。
Layer 2相关数据
l 据L2Beat数据显示，以太坊 Layer 2总TVL达506.8亿美元，本周较上周整体涨幅为7.9%。
数据来源：L2Beat
数据截止至2025年1月6日
● Arbitrum 和 Base分别以 38.13% 和 26.2% 的市场份额占据前排。
数据来源：footprint
数据截止至2025年1月6日
7. 稳定币市值与增发情况
据Coinglass数据，稳定币总市值现报 2,120亿美元，续创历史新高，其过去一周涨幅为0.47%。其中USDT市值为1,372亿美元，占稳定币总市值的64.7%；其次是USDC市值为456亿美元，占稳定币总市值的21.5%；DAI市值为54亿美元，占稳定币总市值的2.5%。
数据来源：CoinW研究院，Coinglass
数据截止至2025年1月6日
据Whale Alert数据显示，本周内USDC国库总计增发18.5亿枚USDC，较上周稳定币增发总量涨幅为70%。
数据来源：Whale Alert
数据截止至2025年1月6日
二.本周热钱动向
1.本周涨幅前五的VC币和Meme币
过去一周内涨幅前五的VC币
数据来源：CoinW研究院，coinmarketcap
数据截止至2025年1月6日
过去一周内涨幅前五的Meme币
数据来源：CoinW研究院，coinmarketcap
数据截止至2025年1月6日
2.新项目洞察
● Beacon Protocol：Beacon向人工智能开放新的私有数据源，同时确保隐私、重新分配激励措施并建立可持续的数据经济。通过将链上编排控制引入链下私有数据，Beacon 协议将迎来人工智能安全、公平使用私有数据的新时代。
● 0LiqLend：0LiqLend 是一个点对点收益市场，为借贷人提供最佳的收益策略。
● Ape Pro：Ape Pro 是 Solana 的 Memecoin 终端，由 Jupiter Exchange 提供支持，交易费用仅为 0.5%。
三.行业新动态
1.本周行业大事件
● Nimble 发布一季度路线图，将专注 Agent 开发及代币上线。可组合 AI 协议 NimbleNetwork发布2025年第一季度路线图，内容包括：Agent Launchpad、专注于 Agents 增长、代币上线。
● DWF Labs 发布报告称 Memecoin 从 200 亿美元增长到 2024 年的 1200 亿美元，表明这不是一个短暂的现象，而是一种新资产类别的出现。这种增长反映了市场对社会资本作为数字时代合法价值来源的认可。
● 链游发行商 Xterio 公布代币经济模型，代币 XTER 总供应量为 10 亿枚，初始流通量为 1.125 亿枚，TGE 将于 1 月 8 日进行。其中社区分配 28%，2000 万枚代币将在 TGE 完全解锁；生态系统分配 26%，2000 万枚代币将在 TGE 完全解锁；投资者分配 15%；团队分配 12%；9% 代币分配用于营销，1500 万枚代币将在 TGE 完全解锁；4.25% 代币归属金库，5.75% 代币用于 TEG 时提供流动性与质押。XTER 初始流通量为 1.125 亿枚。
● 3A 链游 Seraph 基金会于 2025 年 1 月 6 日 正式开启 TGE，并同步推出 S1 创世赛季。作为融合区块链与 AI 技术的链游，Seraph 旨在引领 Web3 游戏迈入新纪元。此外，官方表示，Seraph 代币经济模型的详细信息将在后续公告中公布。
● BounceBit 宣布在 BounceClub Quanto 平台推出支持代币化证券的 RWA 交易功能，首批上线资产包括 MSTR（MicroStrategy）、COIN（Coinbase）和 BB（BlackBerry）。用户可通过 BB 代币作为抵押，进行最高 200 倍杠杆交易。
2.下周即将发生的大事件
● Synthetix 上 Base LP 激励计划持续到 1 月 7 日，面向 Base 链上的流动性提供者（LP），奖励包括 8 万枚 SNX 和 10 万枚 USDC。
● 再质押协议 Swell Network 的 Wavedrop 2 活动已结束，申领将于 1 月 10 日之前开放。
● 游戏基础设施和AI游戏工作室Xterio官方宣布，其代币生成活动（Token Generation Event）定于2025年1月8日正式启动。官方表示，这将开启一个融合AI、游戏与社区的新纪元。
● @SonicSVM 代币 SONIC 、 链游 @WanderCorpo 代币 WANDER、 @XterioGames 代币 XTER、 以及@VibrantXFinance 代币 VIBE 将于本周启动 TGE。
● @unichain 主网计划于 1 月 6 日开启无许可故障证明功能，主网将于第一季度上线。
3.上周重要投融资
● AlloyX，Series A，融资金额1,000万美元，投资机构包括Solomon Fund、Arbitrum、Offchain Labs等。AlloyX 是一种聚合代币化信用的 DeFi 协议，为现实世界资产 (RWA) 带来流动性、可组合性和效率。AlloyX 让协议、去中心化自治组织 (DAO) 和机构投资者能够轻松、方便地在 RWA 中制定多元化的投资策略。（2024年12月30日）
● Fold，Debt Financing，融资金额2,000万美元，投资机构包括ATW Partners等。Fold 是为用户赚取比特币的支付应用程序。用户使用 Fold Visa 借记卡，并从 Fold Store 购买礼品卡，可以在日常购物中赚取比特币。（2025年1月2日）
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