我发现市场对川普要做的事情还是没准备好，总以为他是在 bluffing，在以关税为筹码。

要认清楚几个基本的逻辑：

1/ 美国政府极其缺钱，川普和他背后的人已经认识到，如果赤字持续这样高企，美债要玩，连带着美元也要玩。因此必须找收入

2/ 缩减开支的路子基本已经宣告放弃，doge百日维新如果不走到国会，那一点用也没有。

3/收关税是重要的收入来源，10%意味着4000亿,50%就意味着2万亿新增政府收入！ （当然进口会变小，真实数字会小一些），这部分收入对美国政府很重要

4/因为川普同时还要给富人减税，这是他给金主的竞选承诺，必须要实现的。

5/ 在平衡政府赤字的同时川普还希望增强国内制造业竞争力，这个可以通过关税或者贬值美元实现。贬值美元的问题是，这对美国政府赤字没有任何帮助。因此最终的方案或者结果也许是个混合模式：就是关税增加+同时贬值。

6/ 不管是关税增加还是美元贬值，对美国风险市场都是负面的，尤其是贬值 - 1/20号的第一波下调就是资金因为海湖庄园协议描述的美元贬值前景出逃。

总之，放弃幻想，等待一个先破后立的过程。

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