AI / 大模型
Cerebras 与 OpenAI 签订超 200 亿美元多年协议
芯片公司 Cerebras 宣布与 OpenAI 达成 750MW 算力合作，总价值超 200 亿美元，成为迄今披露的最大 AI 基础设施订单之一。GPT 5.4 已在 Cerebras 上运行，GPT 5.5 正在接入。Cerebras Q1 核心收入 1.91 亿美元，同比增长 92%，超预期。
Fast Stock News | First Squawk
> 辣评：200 亿美元能买多少 H100？OpenAI 这是把未来三年的算力预算一次性锁死了。
外接推理图谱 IONS：把 LLM 的记忆搬到外面
IONS 项目提出在 LLM 外部构建推理图谱，存储声明、证据和推理路径，试图解决 LLM 的长期记忆和推理一致性问题。Reddit 讨论热度 320 票。
修复 MacBook Neo 光标卡顿的奇葩方案：每 10 秒录屏 1 像素
开发者发现通过每 10 秒录制 1 像素屏幕内容，可以"修复"MacBook 上 Neo Cursor 的卡顿问题。Hacker News 讨论 40 条，多数认为这是苹果系统层面的 bug。
阿里 Qwen 团队发布 AgentWorld：通用智能体的语言世界模型
论文提出用语言世界模型训练通用智能体，试图让 AI 在模拟环境中学习泛化能力。Hacker News 讨论 30 条。
加密 / Web3
美国参议院首次通过伊朗战争权限决议案
参议院以 50-48 投票通过众议院此前通过的伊朗战争权限决议，要求总统在对伊朗采取军事行动前获得国会授权。四名共和党参议员投赞成票，麦康奈尔和麦考密克缺席，民主党只有费特曼投反对票。
> 辣评：麦康奈尔的缺席投票法又立功了。这届国会最擅长的就是用"意外"改变结果。
以色列疑似对伊朗银行发动网络攻击
四家与伊朗革命卫队相关的银行服务中断,《每日电讯报》称以色列试图破坏美伊和平进程。
Bybit 宣布下架 IMU、PENGUIN、SPELL
三个代币将从 Bybit 下架,未公布具体原因。
芯片 / 硬件
韩股引发全球芯片股"黑色星期二"
韩国 KOSPI 指数较高点回调 10% 进入技术性修正,养老金撤退和散户杠杆爆仓引发芯片股雪崩。美股费城半导体指数大跌 7.8%,迈威尔科技跌 9%,美光跌 13%,英伟达跌 4%。高盛复盘称这是技术性调整而非基本面转折。
12 家投行集体上调美光目标价,最高看至 1750 美元
摩根士丹利将目标价从 520 美元上调至 1050 美元,韦德布什上调至 1300 美元,海纳国际最激进给出 1750 美元。共识是 DRAM 供应短缺将持续到 2028 年,HBM 价格将在 2027 年继续上涨,Q3 存储芯片价格可能环比上涨 20-50%。美光今晚盘后公布财报。
> 辣评:1750 美元的目标价是认真的吗？这意味着美光市值要干到 2000 亿美元,相当于再造一个 AMD。
科技公司
Swift Package Index 加入苹果
苹果宣布收购 Swift Package Index,这是 Swift 开源生态的重要基础设施。Hacker News 讨论 69 条,开发者普遍担心苹果接手后的独立性。
Oracle 裁员 2.1 万人为 AI 投资腾空间
Oracle 通过大规模裁员和债务融资推动 AI 基础设施投资,引发争议。
腾讯市值跌破 4 万亿港元,年内累跌 27.72%
腾讯股价持续下挫,知乎讨论热度 142 万,用户聚焦游戏版号收紧和海外业务增长乏力。
美股
韩股 V 型反弹,美光盘前涨 3%
韩国股市早盘暴跌后强势反弹,美股盘前半导体股跟随上扬,美光科技涨 3%。美元触及七个月高位,黄金跌超 1.3%。
Polymarket 给美光财报 96% 看涨概率
预测市场 Polymarket 显示美光财报超预期概率为 96%,华尔街预期 EPS 同比增长 967%、营收同比增长 281%。美光股价年内已涨 316%。
财经 / 宏观
现货黄金跌破 4100 美元,白银跌破 62 美元
黄金单日跌近 1%,月内再次跌破 4100 美元关口,知乎讨论热度 97 万,投资者担忧 4000 美元支撑能否守住。
伊朗官宣霍尔木兹海峡免费开放 60 天
伊朗宣布霍尔木兹海峡免费通行 60 天,60 天后通行规则由美伊谈判决定。联合国表示将撤离滞留在海峡的船员,但水雷仍未清除。油轮通行量已达冲突以来最高水平,布伦特原油跌至 75.93 美元/桶,为 3 月初以来最低。
知乎 | BBC | Fox Business
五角大楼称伊朗战争成本 290 亿美元,真实成本或达 2000 亿
官方数字与实际支出存在巨大差距,包括长期重建和间接成本。
新产品 / 新趋势
《GTA VI》终于定价,预购开启
Rockstar 公布《侠盗猎车手 6》正式售价并开放预购,引发玩家热议。
世嘉推出《刺猬索尼克 1&2》MD 复刻卡带,可实机运行
35 周年纪念版 MD 卡带售价 99 美元,能在原版 Mega Drive 上运行。
今天的暗线
芯片股暴跌、黄金暴跌、油价暴跌——三条下跌曲线背后是同一个叙事:战争预期降温。美参议院通过伊朗战争权限法案,看似对抗升级,实则是国会在收回战争决定权,给市场吃了定心丸。霍尔木兹海峡免费开放 60 天,油价应声跳水。而 Cerebras 200 亿美元订单和美光财报前的投行狂欢,则暗示 AI 基础设施战争才刚刚开始——这场战争不需要导弹,只需要电力和芯片。
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