“去你们的，告诉你不要惊慌的人。这个漏洞已经公开，有公共关注，所有人都可以访问最前沿的大语言模型。我想现在有几十个黑客团队在研究如何利用这个漏洞。你正在与时间赛跑。”

或许最好不要惊慌，但请现在就计划并采取行动。公众服务公告结束。

由于人工智能行业的抛售，比特币跌至 62500 美元的低点。本周比特币回升至大约 64000 美元，但这可能是因为没有人交易它！和今年的情况一样，本周的关注点在于股票，特别是亚洲和人工智能。随着全球芯片抛售的持续，韩国股市在一个交易日内下跌了 8%，将 KOSPI 本月推低了 35%。该市场在 40 天内崩溃了 44%，抹去了 2 万亿美元的市值，迫使财政部宣布计划“稳定”市场。从韩国零售交易者那里传出的故事令人心碎且难以理解。

这一切的 unwind 主要归因于 Leopold Aschenbrenner 的情境意识。《金融时报》证实，这只 200 亿美元的基金在遭受重大损失后寻求投资者和贷款方的新增资本，甚至放言让一些投资者直接购买资产。Citadel 报道称，在强制清算之后，购买了大部分情境意识的股票组合。正是那个 Citadel，一直通过警告美联储可能在 7 月加息来影响市场，这一叙述帮助压垮了与情境意识高度杠杆的人工智能股票。暗示 Kenneth Griffin 和 Citadel 故意逼迫情境意识清算的说法，是 Griffin 先生过去曾做过的事情。

人工智能和股票接下来会怎样？也许星期三给了我们足够的清算，以供一到三天的反弹，特别是在内存和半导体方面。Ram Ahluwalia 不在追逐，称之为“热手效应”，并预测半导体在接下来的几个月可能会休息。Flood 建议保持耐心，认为您将因等待而获得回报，而不是急于购买清算。另一方面，Jim Bianco 指出，市场通常在某人最终崩溃时开始寻找底部。

• 他提供了之前的示例：
• “1998 年：LTCM
• 2018 年：Volmeggeon – XIV / 短期波动清算
• 2020 年：国债基差交易 / 强制去杠杆
• 2021 年：Archegos，更具特质性，但同样的强制清算模式
• 2022 年：英国 LDI 养老金/国债危机”

尽管 Aschenbrenner 先生的情境意识是本周股市波动的一个直接原因，但另一个原因是 Kevin Warsh 的美联储会议。Anna Wong 认为 Warsh 先生正在准确地执行他所设定的目标，即在会议之间让长期利率上升，这基本上相当于 25 个基点的加息。其他人则较为苛刻，认为 Warsh 先生的沟通表现出无能，并警告这种看法需要扭转，以免市场受到更显著的惊吓。

在其他宏观经济新闻中，Michael Howell 的 CrossBorder Capital 提出了一个问题：随着全球流动性枯竭，一次重大去杠杆是否已经成定局。而美国制造业的繁荣似乎刚刚开始，甚至可以说还没有开始。周四，日本财政部进行了一次日元干预，购买日元将美元兑日元汇率从约 164 推低至最低 158。目前为止，这一干预没有效果。

本周，加密货币新闻在传统金融和宏观新闻面前显得不那么重要，但仍然有许多值得关注的新闻。不幸的是，最大的主题并不好。至少看起来不是。

加密货币企业继续关闭。在 BitMEX 宣布关闭一周后，BitMart 宣布“有序停业”其交易平台。然而，这可能并不那么有序，因为 BitMart 报道称在破产后不再处理提款。接下来，Storj Labs 在筹集约 3500 万美元后申请第 11 章破产，STORJ 从最高点下跌了 98.3%。

那些仍然活跃的加密公司依然在与熊市抗争。COIN 在发布低于预期的收益后暴跌超过 7%。本周早些时候，Uphold 宣布裁减 17% 的员工。以下是关于加密员工裁减的简要回顾，这是熊市晚期的明显迹象：

• 2 月，Gemini 宣布裁减 25% 的员工。
• 5 月，Coinbase 宣布裁减多达 14% 的员工。
• 6 月，Bitgo 宣布裁减 15% 的员工。

连续第四周，Strategy 增加了其美元储备，这次增加了 5.25 亿美元，达到了 2.1 年的股息覆盖率，储备中有 843,775 BTC。新增的转折点：Strategy 用 2500 万美元以平均每股 86.52 美元回购了 288,930 股 STRC，承诺将在 100 美元以下保持“定期、纪律性的买家”。因此，循环现在是：出售 MSTR 普通股，不购买比特币，赎回优先股。批评者称之为庞氏死亡循环；Saylor 先生称其为纪律。

Brian Armstrong 重申了代理商业的叙事，表示地球上只有 80 亿人，但很快可能会有 10 倍的交易代理。Armstrong 先生还对“转向人工智能”的呼声做出了反击，称此为零和思维和稀缺思维。Coinbase 的密切合作伙伴 Circle 从 IBM 的区块链专利组合中收购了基本资产。Circle 采购了 680 多个专利系列，近 1000 项已颁发专利，使其成为美国领先的区块链专利持有者。

在去中心化金融中，Trade.xyz 在 Hyperliquid 的成功可能成为一种负担。由于 Trades 的巨大成功，他们凭什么不把所有的手续费利润留给自己？如果 TradeXYZ 启动自己的链会发生什么？同样，有一位用户注意到 90% 以上的活跃 Solana 钱包直接与 Pump.fun 互动。如果 Pump 启动自己的链，Solana 会发生什么，为什么他们不这么做？

说到 Hyperliquid，Axios 关联的一个 Hyperliquid 钱包被报道每次油价相关消息进行内幕交易，11 次操作中成功 11 次，包括在停火提案发布前几小时开设的九位数空单。预测市场上周收紧了对内幕交易的监控。Perp DEXs 可能需要做笔记。这些都是值得关注的问题，而大多数链几乎没有活动。Stani Kulechov 宣布 Aave 正在逐步淘汰跨多个部署的 50 个低采用资产储备，并逐步清算 Sonic、Scroll、zkSync、Metis、Soneium 和 Aptos。

Kyle Samani 批评他的前公司，警告说如果您在 Solana 生态系统中开发，Multicoin 就在反对您所构建的一切。Charles Hoskinson 被问到共同创办以太坊的事情已是第十二 thousand 次，但反应并不好：12 年了，还是这个狗屎问题……继续前进吧。这是旧闻。CZ 提出了一个适度的建议：给中本聪 12 个月的窗口期，让他在量子升级之前转移他的币，然后冻结它们。

在人工智能与加密货币的结合中，Jason Calacanis 重新发现了 Bittensor。哦，天哪。他对这个模式感到兴奋：开源、公开竞争、经过验证者的审核。Barry Silbert 也支持：Calacanis 先生明白这一点。可不要忽视 Bittensor $TAO。Calacanis 先生进一步推理，如果 Jensen Huang 知道 Bittensor 是什么，且 NVIDIA 在任何层面上都在参与，那就值得关注。他随后建议朋友们购买一 TAO，作为一张 200 美元的彩票，期待比特币式的上涨，并为去中心化、非审查的主权人工智能投票。这些风投对一种替代币的强烈支持在历史上记录不好。要小心，不要成为风投的退出流动性。

最后，让我重申要警惕 Coldcard 漏洞。希望目前这仅限于 Coldcard，但人工智能可能会导致更多此类硬件钱包的黑客攻击。

自我保管很重要，但确实需要高度的个人责任。保持安全，保持警惕！

-David Sencil

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