橙子晚间解读 7.3 现在场内要上冲的资金已经有点儿压不住了，就等关税危机解除，市场就要来一波阶段性的压力释放，这个上冲能级是有可能达到ATH的。 我算是看出来了，只要川普、马斯克或者以色列、伊朗不闹幺蛾子了，大饼就会按照既定路线走上涨行情，昨天下午老马夸了下川子，关系略微缓和，市场瞬间有反应，到了美股开盘期间，大饼一度去冲击11w，这说明现在场内的资金已经有点儿压不住了，就等关税危机解除，市场就要来一波阶段性的压力释放，这个上冲能级是有可能达到ATH的。 当然昨晚川普官宣的美越贸易协议的签订也算是小利好，为啥说小呢，因为自从川普4月2号推出对等关税后，越南是第一个过来谈判的，而且是瞬间就答应了对美国全面零关税的条件，是川普不乐意，要越南再给点儿好处，所以这次签约越南的让步就是买80亿美元的波音飞机，以及在美国10%基础关税上再加10%，也就是总计交20%的关税，对转运的货物交40%关税，这个还是达到了市场的预期的，所以算是利好；但是其他国家的谈判依然没有太大进展，尤其是小弟日本根本不给面子，坚决拒绝25%的汽车关税，川普已经开始威胁了，说要给日本加更高的税，实施严厉惩罚，现在全球正在关注川普是否真的taco，美日如果互不让步开启关税大战，估计市场还是要走一波回调的，不过我预期概率不大，最后双方可能互相让一小步把协议签了。 然后说大美丽法案，这是川普目前最关心的事儿了，而且很着急，几乎每天都在催各种议员投赞成票，不过现在确实遇到难点了，5月份众议院投票就是赖赖巴巴的通过，然后前几天参议院在修改到面目全非后也才将将通过，现在又打回到众议院了，面对现在的版本很多议员都反水了，甚至共和党人都有5个人反对，有8个人尚未投票，川子这边的催票理由甚至是，因为每个民主党议员都恨这个法案，所以这个法案非常好，有利于美国。总之大美丽法案没那么容易通过，如果马斯克再动用钞能力狙击法案，估计市场又要来一波下跌了，现在还有个好消息是硅谷大佬彼得蒂尔亲自出面劝马斯克不要担心赤字问题，他认为AI未来会让GDP和收入提升3x，这样就能够解决美债不停增发的问题了，可能昨天下午斯克又反过来夸川普就是因为想通了的缘故，当然如果川普真的给力本周就把这个法案给硬推过了，那么市场大概率就要ath了。 渣打银行的毒奶又来了，最新发布的2025下半年展望报告中预测大饼9月底达到13.5w，年底达到20w，理由是ETF资金流入、企业财库配置和政策利好，这几点支持大饼今年会不断新高，我个人是赞同渣打预测的，现在配置大饼已经成为普遍现象了，可能就像国家主权基金配置黄金一样，而且上市公司购买速度是远超ETF的，有数据统计同期上市公司买入量是ETF增持的2倍，这还是很多官网公司并未进入的情况，后面这个比例会更加悬殊，另外美国已经有3个州基本通过了储备法案，这也是新的资金入口，接下来还有财政部、商务部提供资金的联邦储备计划，以及下半年的降息预期，所以大饼新高的概率是无限大的，现在悬念就是天花板在哪。 小黑arthur又开始爆炸发言了，他说大美丽法案通过会造成美元流动性供给短暂停滞，市场会横盘到8月，原因是大美丽法案会提高政府支出，而这笔钱来自财政部的TGA账户，虽然后面印钞机开足马力会慢慢缓和市场，但是流动性的瞬间流出还是会造成负面冲击，甚至如果TGA补充被证明对美元流动性不利，那么大饼可能会跌到9w-9w5区间，如果补充被证明毫无意义，大饼会在10w附近排华，并且不会突破11.2w高点。还有一个关键点是8月的杰克逊霍尔年会，如果鲍威尔宣布结束量化紧缩，或者其他利好流动性的政策，那么危机就会解除。虽然小黑这人的预测左右横跳，但是历史预测下跌的概率还是蛮高的， 预测上涨的中奖率比较低，所以这个我觉得还是有一定参考的，不过小黑这人不是很real，有本事像詹姆斯一样，按照自己写的小作文去链上开单啊，如果能做到知行合一，然后预测准确，这才是最牛逼的。