NVDA — 美国目标价上调至205（此前为175），买入 美国预计FQ2收入约为460亿（超预期约10亿）。 FQ3指引：除中国外约540–550亿，包括中国最高可达570亿。 供应链检查显示计算业务环比增长约20–25%（约+70–80亿）。 尽管800G短缺，FQ3网络收入约为60亿（环比增长约10亿）。 美国预计FQ3数据中心收入约为490亿。 关于中国：部分可重复使用的H20库存+新的Hopper晶圆订单；美国认为如果稀土协议下放宽限制，可能会有Blackwell中国版本。