中国银河证券策略师杨超表示，随着油价回落，下半年投资环境应该会改善，支持多主题、平行的市场反弹。市值风格应该变得更加平衡，逐渐向中型和大型市值领导者倾斜。在盈利和持续的政策实施的支持下，增长可能会跑赢大盘，将资源吸引到技术和高端制造业。关键的结构性因素：人工智能“基础设施”——海外人工智能资本支出扩张与中国新的基础设施相结合，应能加速计算、电信和电力的建设，维持行业周期性；周期性和制造业——进口通胀正在推高价格下限，再加上新的基础设施和出口驱动型制造业需求的回升，可能会支持一些大宗商品和周期性制造业的复苏；以及预期盈利改善和稳定、可持续支出的股息部门。