它们根据目标的背景对数据进行推理。

它们发现模式并学会随着时间推移利用这些模式。

它们能够执行所有者从未明确编程的操作。

之前 @Almanak__ 的白皮书，非常好地总结了代理和机器人的区别。

这个子领域正在迅速发展。从最初的娱乐性质——代理们可能会为了好玩而去赌博 shitcoins——到现在的实际盈利工具，代理们可以帮助用户更有效地进行交易。然而，面临一个重要挑战：你如何验证一个“代理”不是一个机器人，甚至不是在背后操作的真人？

这时，DeAI 基础设施发挥了关键作用。

DeAI 在验证代理中的角色

像受信执行环境（TEE）这样的关键基础设施确保了代理的安全运行，并防止篡改。

例如：

TEE：由 @PhalaNetwork 推广，TEE 提供了安全的计算环境，在其中数据会被保密处理。Phala 的实验——如 Unruggable ICO 和 Sporedotfun——展示了代理如何在保持数据完整性的同时执行任务。

透明执行/验证框架：像 zkML（零知识机器学习）或 opML 这样的创新，提供了推理和计算的可验证性。@hyperbolic_labs 的 Proof-of-Sampling (PoSP) 就是其中的亮点。该机制结合博弈论和采样技术，确保在去中心化环境中计算的准确性和效率。

当自主代理开始处理大量的 TVL（比如 1 亿美元或更多）时，用户将需要保证。他们需要理解代理如何管理风险，验证它们所操作的框架，并确保他们的资金不会随便进入随机的 memecoin。

这个领域仍处于早期阶段，但我们看到一些有前景的项目正在探索这些可验证工具。随着 DeFAI 的发展，这是一个值得关注的趋势。

想深入了解 DeAI 基础设施趋势，可以阅读这篇文章：

我正在关注的顶级自主交易代理项目：

@Almanak__

Almanak 为用户提供机构级的量化 AI 代理，解决了 DeFi 中的复杂性、碎片化和执行难题。 该平台通过分叉 EVM 链，在现实环境中执行蒙特卡洛模拟，考虑到诸如 MEV、燃气费用和交易排序等独特复杂性。它使用受信执行环境（TEE）确保策略执行的隐私，保护 alpha 信息，并通过 Almanak 钱包实现非托管资金管理，允许对代理进行精确的权限委托。 Almanak 的基础设施支持金融策略的构思、创建、评估、优化、部署和监控。最终目标是让这些代理随着时间的推移不断学习和适应。 Almanak 在 @legiondotcc 上筹集了 100 万美元，超额认购。下一步包括与测试者一起启动 beta 版并部署初步策略/代理。观察这些量化代理如何表现将会非常有趣。

@Cod3xOrg / @BigTonyXBT

Cod3x 由 Byte Mason 团队（以其在 Fantom 和 @SonicLabs 上的工作而闻名）创建，是一个 DeFAI 生态系统，旨在简化交易代理的创建。 该平台提供无代码构建工具，用户可以通过指定交易策略、个性甚至推文风格来构建代理。 用户可以访问任何数据集，并在几分钟内开发出金融策略，借助丰富的 API 和策略库。Cod3x 与 @AlloraNetwork 集成，利用其先进的机器学习价格预测模型来增强交易策略。

Big Tony 是基于 Allora 模型进行交易的旗舰代理，按照其预测进出主要市场。Cod3x 正在努力创建一个蓬勃发展的自主交易代理生态系统。

其中一个显著特点是 Cod3x 的流动性方式。与 @virtuals_io 推广的常见的 alt:alt LP 结构不同，Cod3x 使用由 cdxUSD（Cod3x 自有的 CDP）提供支持的稳定币:alt LP。这为流动性提供者提供了更多稳定性和信心，相较于 alt:alt 对的波动性更具吸引力。

Cod3x 还有自己的一些 DeFi 原语，比如流动性 AMOs 和迷你池，这些都加深了流动性，并为其生态系统中的代理提供了更多功能和 DeFi 积木。

这里想着重提一下下面这几个项目：

@getaxal / @Gekko_Agent — Axal 的自动驾驶产品，代理处理复杂的多步骤加密策略。Gekko 与自动驾驶集成。我期待看到 Gekko 在实际交易中如何通过自动驾驶执行数据驱动的交易。

@ASYM41b07 — 被许多人形容为 memecoin 交易的“作弊代码”，ASYM 代理能够分析来自区块链和社交媒体的大数据集，以预测 memecoin 趋势。ASYM 表现优于市场。经过回测，ASYM 展示了 3-4 倍的回报。期待看到它在实际交易中的表现。

@ProjectPlutus_ — 我就是喜欢 $PPCOIN 这个名字（笑）。

3）AI 驱动的 dApp

AI 驱动的 dApp 代表了 DeFAI 领域内一个充满潜力但仍处于初期的领域。这些是集成了 AI 或 AI 代理的完整去中心化应用程序，旨在提升功能性、自动化和用户体验。尽管这一领域还处于早期阶段，但一些生态系统和项目已经开始崭露头角。

其中一个在此领域最活跃的生态系统是 @modenetwork，这是一个旨在吸引高度技术化的 AI x DeFi 开发者的 Layer 2 网络。Mode 是多个团队的家园，这些团队正在开发前沿的 AI 驱动的应用场景：

ARMA：根据用户偏好量身定制的自主稳定币农场，由 @gizatechxyz 开发。

Modius：由 @autonolas 提供支持的自主代理农场 Balancer LP。

Amplifi Lending Agents：由 @Amplifi_Fi 开发，这些代理与 @IroncladFinance 集成，自动兑换资产、在 Ironclad 上借代，并通过自动再平衡最大化收益。

在这个生态系统的核心是 $MODE，原生Token。持有者可以质押 $MODE 来获得 veMODE，该Token提供 AI 代理空投、项目白名单访问和额外的生态系统福利。Mode 正在将自己定位为 AI x DeFi 创新的枢纽，其影响预计将在 2025 年显著增长。

此外，@danielesesta 通过 @HeyAnonai 的 DeFAI 论文引起了广泛关注。他宣布 HeyAnon 正在开发：

作为 DeFi 接口的抽象层

用于自主交易执行的 DeFi 代理

用于抓取、筛选和解读相关数据的研究与通信代理

市场对此反应热烈，ANON Token的市值从 1000 万美元飙升至 1.3 亿美元。Daniele 似乎正在带回 TIME Wonderland 的兴奋感，但这次有了更强的基础和更清晰的愿景（希望如此）。

除了这两个生态系统外，还有许多团队正在构建他们的 AI 驱动的 dApp。一旦这些主要生态系统形成，我会在未来分享更多信息。

2、小结

DeFAI 正在通过让 DeFi 更智能、更简单、更易于接触来进行变革。 随着抽象层简化用户交互，自主交易代理管理投资组合，AI 驱动的 dApp 优化使用场景，我们正迎来一个新时代的曙光。 与其说是 2020 年的 DeFi 夏天，不如说是 2025 年的 DeFAI 夏天。

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本文链接：https://www.hellobtc.com/kp/du/01/5625.html

来源：https://x.com/Defi0xJeff/status/1875881226151841925