加密市场一夜变天，12亿美元财富在24小时内蒸发，34万投资者被埋。东八区时间11月3日至4日，加密货币市场遭遇了一场突如其来的“血洗”。比特币从11万美元位置跳水至10.5万美元下方，单日暴跌超5000美元。以太坊更是惨烈，一度大跌9%并跌破3600美元关键支撑位。
这场暴跌导致了大规模爆仓。AiCoin数据显示，过去24小时内，加密货币市场全网合约爆仓超12亿美元，爆仓人数超过34万人，其中超九成为多单爆仓。
一、市场表现：全线崩跌，SocialFi板块领跌
● 本次加密货币暴跌范围广泛，比特币一度下跌近5%，最低跌破10.5万美元，创下近月新低。截至发稿，比特币跌超3%，报10.62万美元。以太坊一度下跌近9%，跌破3600美元的关键支撑位，较8月22日创下的4885美元高点下跌了约25%。
● 其他市值更小的加密货币跌幅更大。Solana、BNB、狗狗币、艾达币等纷纷跟跌。截至发稿，XRP跌7.5%，BNB、艾达币、狗狗币跌超8%，Solana跌超11%。
● 加密市场各板块普遍下跌约2%至10%。SocialFi板块领跌10.1%，其板块内的Toncoin（TON）下跌10.67%。PayFi板块下跌5.55%，CeFi板块下跌6.54%，Meme板块下跌6.92%，Layer1板块下跌7.06%，DeFi板块下跌7.66%，Layer2板块下跌8.48%。
以下是各主要加密货币及板块的表现详情：
二、爆仓情况：多军遭血洗，34万人被清算
这场突如其来的暴跌，导致了今年以来最大规模的爆仓事件之一。
根据AiCoin最新数据，过去24小时加密货币市场共有34万人爆仓，爆仓总金额高达12.79亿美元。其中，多单爆仓11.62亿美元，空单爆仓仅1.16亿美元。
最大单笔爆仓单发生在HTX交易所的BTC-USDT交易对，价值3395.87万美元。如此大规模的多头爆仓，显示市场对继续上涨的预期十分强烈，而这轮暴跌彻底击碎了多头的幻想。
三、暴跌元凶：利空共振，Balancer遭黑客攻击
分析人士指出，本次加密货币暴跌是多重利空因素共振的结果。
● 美联储鹰派言论冲击市场。近日多名美联储官员发表强硬言论，暗示12月再次降息“并非既定事实”。美联储理事丽莎·库克表示，12月有可能降息，但将取决于后续新出炉的信息。这种不确定性使投资者情绪明显转向防御。
● Balancer遭遇黑客攻击。基于以太坊的去中心化金融协议Balancer在一次黑客攻击中损失了可能超过1亿美元。这一漏洞是过去几周一系列看跌事件中的最新一起，这些事件让加密货币投资者提心吊胆。最新数据显示，Balancer的损失实际上已达到1.2亿美元。
● 机构资金大幅流出。数字资产管理公司CoinShares最新报告显示，上周美国比特币交易所交易基金（ETF）成为机构资金流出的重灾区，赎回规模达9.46亿美元.iShares比特币信托（IBIT）单周流出约4亿美元，在目前交易的11只现货比特币基金中流出规模居首
AiCoin数据显示，机构对比特币的需求已显著放缓。过去三周，贝莱德现货比特币ETF的单周净流入量均不足600枚比特币。而在此前本轮周期的几轮主要上涨行情中，该ETF单周净流入量均能达到10000枚比特币以上，如今的流入量较当时大幅下降。
● CoinShares研究总监James Butterfill在报告中指出：“尽管近期美国实施降息，但加密资产投资产品上周仍录得3.6亿美元净流出。”
● 由于美联储主席鲍威尔暗示12月再次降息“并非既定事实”，这种鹰派表态叠加关键经济数据发布缺位，使投资者陷入观望状态。与此同时，一些与加密货币相关的股票也面临压力，Circle周一收盘大跌超7%，Coinbase跌近4%，微策投资跌1.8%。
四、技术分析：关键支撑位失守，下行风险加剧
从技术分析角度看，比特币的走势令人担忧。
● Fairlead Strategies创始人兼执行合伙人Katie Stockton在周一的一份报告中表示，比特币已跌破200日移动均线——这是一个定义长期趋势最受广泛关注的指标之一。200日移动均线所在的109,800美元原本充当了比特币的支撑位，此处的失守可能预示着该加密货币将进一步下行。
● Stockton指出，“从技术指标来看，我们认为比特币的调整阶段还将持续数周。”她补充称，比特币的下一个支撑位大约在94,200美元附近。
五、后市展望：关键支撑位受考验，市场情绪谨慎
对于后市走向，分析师们普遍持谨慎态度。
● 比特币价格目前正在测试10.5万美元的关键支撑位。 如果卖压进一步增加，比特币价格可能跌向100000美元，这将是过去两周的最低水平。这样的下跌可能会引发短期清算压力，并增加投资者的不确定性。
● 从链上数据来看，长期持有者（LTHs）已开始放缓销售步伐 on-chain数据显示，这些持有者持有的比特币在最近几天减少了超过46，000枚。虽然仍有抛售活动的痕迹，但这种下降可能标志着向长期信念的转变和利润抛售的减少。
随着比特币价格在10.5万美元附近震荡，多空双方在这一关键位置展开激烈争夺。美联储12月是否继续降息，将成为影响市场走向的关键变量。
一旦跌破10.5万美元支撑，可能引发更大规模的连锁抛售。而若能在当前位置企稳，市场或有望重拾信心，向11万美元关口发起反攻。
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