Circle已将其首次公开募股的价格定为每股31美元,筹集了约11亿美元的资金,超出了最初的规模和指导。
此次发行使稳定币发行商的估值达到69亿美元,基于流通股的估值,完全稀释后的估值为81亿美元,包括期权和认股权证。
公司和出售股东共售出3400万股,较周一的3200万股有所增加。Circle最初计划以每股24至26美元的价格出售2400万股。
需求激增使得本周早些时候的价格区间上升至27–28美元,在周三晚些时候定价超过了这一范围。
股票将于周四在纽约证券交易所以CRCL的股票代码开始交易。
Circle的旗舰产品USDC目前在稳定币市场中占约29%,截至5月29日,流通量为610亿美元。
根据彭博社引用的消息来源,管理着533亿美元USDC储备基金的黑石集团预计将收购10%的IPO股份。
ARK Invest也表示有兴趣购买价值高达1.5亿美元的股份。
根据Circle在4月的S-1文件,Circle报告2024年净收入为1.56亿美元,收入为16.8亿美元,较前一年的净收入2.68亿美元有所下降。
此次上市恰逢国会推进稳定币监管立法,预计最终通过时间在8月。
Circle于2015年获得纽约BitLicense,被广泛视为该领域最合规的参与者之一。
此故事正在发展中,交易开始后将会更新。
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