1:周四，因消息人士称巴基斯坦仍在斡旋，美伊谈判窗口或再开启，美元指数从101附近回落，最终收跌0.12%，报100.94；基准的10年期美债收益率收报4.558%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.189%。
2:特朗普称伊朗想达成协议，且消息称伊朗目前无意将以色列拖入冲突，这缓解了战火扩大推高通胀并推升利率的担忧。现货黄金震荡上行，最高触及4138美元/盎司，最终收涨1.14%，报4123.82美元/盎司；现货白银一度站上60大关，最终收涨2.85%，报59.96美元/盎司。
3:因为交易员预计美伊冲突规模有限，对能源基础设施再次遭袭的担忧有所缓解，国际油价下行。WTI原油最终收跌3.82%，报71.69美元/桶；布伦特原油最终收跌4.1%，报76.02美元/桶。

4:美股道指收涨0.26%，标普500指数涨0.8%，纳指涨1.3%。美光科技(MU.O)涨4.5%

5:中东局势—

①以媒：消息人士称，伊朗目前无意将以色列拖入冲突。

②伊朗称若美再攻击将扩大回应范围。

③美国官员透露，目前局势升级或持续一两天、一周或一个月，这取决于商船是否继续遭袭。

④消息人士：巴基斯坦仍在斡旋，美伊谈判窗口或再开启。

⑤美国官员表示，与伊朗的技术层面谈判仍在继续，美国仍致力于寻求解决方案。

消息面：2026年7月宏观整体格局：市场进入粘通胀+高利率延续+双地缘摩擦+成长估值重定价的强分化行情，无单边趋势，核心预期差集中在：市场仍把通胀归因为油价、地缘短期扰动，但美联储已将AI资本开支列为核心长效通胀源。1、政策核心（本轮最大拐点） FOMC纪要释放明确鹰派分歧：部分官员认为6月本该加息。本轮通胀不再是一次性外部冲击，而是AI算力基建狂潮带来的持续性资本品通胀，持续消耗电力、工业金属、高端人力，形成自我强化的供给约束。市场误区：认为美联储只是口头鹰、观望为主；真实逻辑：经济韧性+AI刚性通胀=高利率很难降，暂停不代表宽松，成长估值折现压力长期存在。2、地缘核心（通胀二次加固） 美伊停火破裂，霍尔木兹风险从油价冲击升级为航运运输通胀溢价，运费、保险、绕航成本抬升，输入型通胀黏性拉长；特朗普立场反转，支持乌克兰纵深打击，东欧地缘风险重启，双线地缘压制风险偏好、托举通胀尾部风险。3、产业核心（风险偏好见顶裂缝） AI行情完成逻辑切换：从炒故事、炒景气，转为核融资成本、验资本回报、审真实业绩。韩国芯片杠杆资金极致拥挤、股指走熊，SpaceX多重利好仍破发，证明高估值成长的拥挤交易开始松动，无基本面兑现的题材资产踩踏风险↑。

所以我认为：当AI泡沫持续发酵时，市场就会开始大量资金抽离。进入到一些低估值的成长赛道。例如黄金和加密货币。所以我认为短期内黄金和加密市场将迎来一波脉冲式反弹。但是切记并不是单边牛市。整体市场还是偏震荡为主。

技术上面:

图为ETH15分钟级别的走势图：市场经历前期的洗盘，已经完全清理掉上方的浮筹。目前行情开始放量上涨。持续向上突破。目前价格基本上必突破前期的高点。1833

ETH具体操作建议：1790直接做多。1840附近止盈。

交易不是纸上谈兵，而是不断的学习和探索。用实践去收获结果。也不是为了交易而交易。而是带着目标去，带着结果回来。这才是我们进入这个市场的真理！

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