和朋友干了三五瓶茅台镇假酒，一致认为我们在 AI 的 Super Cycle 里，不能只看到 OpenAI、Oracle、Nvidia、AMD 的左脚踩右脚。 在 AI 摩尔定律 => token 使用量每两个月翻一倍且看不到任何停止迹象的环境变量下面，AI 基础设施，芯片，存储，电力，一切都依然还是早期。 下车太早只因愿景太小，远的不谈，参考中国入世前五年的铜、石油衍生品，硬生生把几个周期性行业/产品拉成超级大单边。 继续全情梭哈 AI，我肯定是喝多了，不作为投资建议。(Kay Capital Ⓜ️Ⓜ️T)