我将加大对美国能源电力上市公司的投资。假如美国要在 #AI 领域获得领先地位。那么电力投资是必选项。🧐

如同👇图，研究报告显示的数据📊，2015–2030E 美国各大电力市场（包括 ERCOT、MISO、PJM）在夏季用电高峰期的“备用发电容量”变化趋势。

这里科普一个小知识——“电力备用容量”（Spare Capacity）代表在高峰期，电网还有多少余力发电，一般被视为衡量电网是否“能撑住”的重要指标。

👇图中那条红线为“Critical Reliability Threshold”，通常在15%左右——低于这个数，就可能触发电荒、轮流停电等风险。这对于 #AI 的发展来说，是绝对不允许的。作为国家电力安全的关键性指标，说明目前美国电力需求旺盛，但供给却远远不足。

从数据报告来看，全美的备用容量从 2017 年的高位（约 30%）持续下降，预测到 2030 年将逼近 10-12% 左右，甚至低于关键红线。尤其德州 ERCOT 最为严重，预计 2025–2030 都处在极低水平（<10%），这和德州近年来几次电网崩溃高度相关，以及近几年德州在 #AI 数据中心、电动车需求的暴涨，电力能源短缺，成为现在关键痛点。整体美国（蓝色粗线）也在滑落，预示未来数年全美范围性“电力紧张”将成为结构性问题。这也成为未来美国 #AI 发展的头号杀手性痛点。

总体来说，我个人的投资策略是：组合配置绿色能源设备商 + 储能系统商 + 电力基础建设工程商，布局2025–2030这段美国电力黄金扩张周期。

其中我们十分关注👇面，两个方向和相关公司：

1️⃣电网现代化和基础设施投资领域

为了避免大规模停电，必须升级输配电网络、部署智能电表、分布式能源调度系统。

特朗普时代，随着大美丽法案的推进，后期的能源法案，大概率也将会顺利推进，未来5年补贴空间和减税空间将会十分巨大。

我关注的标的：

🏗️ Quanta Services (#PWR)：全美最大的电力基础设施工程公司。

🌐 Itron (#ITRI)：智能电网技术和能效方案提供商。

2️⃣电力紧缺 = 清洁能源、储能、微电网 需求爆发

我关注的标的：

☀️ Enphase Energy (#ENPH)：住宅太阳能+储能龙头

⚡ Fluence Energy (#FLNC)：全球领先的大型电网级储能解决方案

🔋 Tesla (#TSLA)：其 Megapack 储能系统正成为新电网基建标准

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